Das Leben des Sträflings Yan Pavel ändert sich jäh, als er Teil eines geheimen Regierungsprojekts wird. Es soll einen Krieg beenden und das Kaiserreich vor Dämonen retten, die an die Grenzen der Zivilisation drängen. Doch auf der Forschungsstation in den Bergen wird Yan klar, dass Professor Tristmons Projekt die Dämonen nicht aufhalten wird. Und er stellt die Frage, die niemand zu stellen wagt: Woher kommen die Dämonen und was wollen sie? Zusammen mit Anasteïs, der Tochter des Professors, muss er sich den Befehlen des Kaisers widersetzen, um sie alle zu retten.